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【老恒和釀造】20140128上市
时间:2014-01-20
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股票代号:02226

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Honworld Group
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老恒和酿造



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招股章程

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/0116/LTN20140116060_C.pdf

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新股发行资料
發售股份數目
1.25億股
國際配售股份數目1.13億股
香港發售股份數目1,250萬股
發售價$4.95 - $7.15
面值每股 0.0005 美元
股份編號2226
獨家保薦人、獨家全球協調人、
獨家賬簿管理人及牽頭經辦人
麥格理資本證券
時間表
招股日期1月 16日 (星期四) 至 1月 20日 (星期)下午四点
定價日期1月 22日 (星期三)
公布售股結果日期1月 27日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期1月 27日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期14年 1月 28日 (星期二)

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业务概览

老恒和酿造是中国最大的料酒生产商,根据报告,按零售额及零售量计,2012年所佔市场份额分别为13.8%及5.8%。2008年至2012年,中国料酒市场零售额的年複合增长率23.4%,而于1012年至2017年,预期中国料酒市场零售额的年複合增长率为20.3%,2017年零售额将达到约人民币106亿元。

2013年,集团的市场领导地位赢得了农业产业化国家重点龙头企业的荣誉。「老恒和」是集团产品的品牌,拥有逾130年的历史,于2012年中国三大料酒生产商(按零售额计)之中,是唯一的一家完全採用天然酿造方法製造料酒产品的料酒生产商。集团提供的产品包括天然酿造的高品质调味品,有料酒、酱油、醋以及其他产品,当中料酒产品佔营业额逾七成。老恒和于2011年12月正式将天然酿造料酒概念引入业务,自此,所有的料酒产品均一直採用不添加任何酒精的天然酿造黄酒作为基酒进行生产。料酒产品根据所用陈年基酒的加权平均基酒年份、基酒成分的浓度(尤其是陈年基酒的浓度)及ABV水平,并计及包装材料等其他因素,可大致分为特级﹑高端﹑中端及平价。自2010年年底开始,随着建立自有的销售及营销部门并建设自有的经销网络,开始直接向全国经销商销售产品。截至2014年1月,在全国范围内拥有逾200名经销商,遍布于30个省、直辖市及自治区。

2010年、2011年及2012年,总收入分别为人民币36.3百万元、人民币109.5百万元及人民币337.1百万元,而淨利润分别为人民币6.3百万元、人民币20.2百万元及人民币98.4百万元。于截至2012年及2013年八月三十一日止八个月,总收入分别为人民币188.3百万元及人民币322.9百万元,而淨利润分别为人民币55.8百万元及人民币96.0百万元。

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